Sfidat
Truck Cartel, një kompani që specializohet në menaxhimin e flotave të kamionëve, kërkonte një sistem efikas për të ndjekur dhe menaxhuar statusin e kamionëve të shumtë të lidhur me klientë potencial të veçantë. Konfigurimi i tyre ekzistues ishte i pamjaftueshëm për të mbajtur mend informacionin e detajuar për secilin kamion, si statusin e miratimit IGVR, dokumentacionin e munguar dhe të dhëna të tjera kritike. Sfidë ishte krijimi i një procesi më të thjeshtuar që mund të menaxhonte këto detaje ndaras, por ende t’i lidhte ato me klientin potencial kryesor. Për më tepër, ata donin të automatizonin rrjedhat e punës për të siguruar pasueshmëri të kohës, përditësime dhe kujtime për dokumentacionin e munguar ose ndryshimet në statusin e kamionëve.
Procesi ynë
1. Moduli i Përshtatur për Kamionë
Për të përmirësuar procesin dhe për të ofruar një ndjekje më të mirë të të dhënave të kamionëve, ne krijuam një modul të përshtatur për kamionë brenda Zoho CRM. Çdo kamion ka një rekord të tij individual, të lidhur me klientin e prindit. Kjo i lejoi Truck Cartel të ndjekë statusin e secilit kamion—si miratimi IGVR, dokumentacioni i munguar dhe datat e miratimit—pavarësisht, por duke mbajtur ende një marrëdhënie të qartë me klientin e lidhur.
2. Rrjedha të Automatizuara Puna për Azhurnimet e Statusit të Kamionëve
Vendosëm rrjedha të automatizuara pune për të azhurnuar statuset e kamionëve dhe për të dërguar kujtesa kur të jetë e nevojshme.
Fluksi i Miratimit: Kapshtdo herë që statusi i një kamioni ndryshonte—siç është kalimi nga “Dokumentacion i Munguar” në “I Miratuar”—një fluks pune do të aktivizonte njoftime për partnerin e shitjes, duke siguruar që ata të ndiqnin klientin.
Kujtesë për Dokumentacionin e Humbur: Nëse një kamion kishte dokumentacion të humbur, një kujtesë automatike do të dërgohej te partneri i shitjeve ose administratori për të inkurajuar veprim.
Ndjekja e Statusit të Mundësive: Statusi i përgjithshëm i mundësisë u azhurnua automatikisht bazuar në statuset e kamionëve, duke i lejuar ekipet e shitjeve të shohin përparimin e mundësisë me një shikim të vetëm.
3. Integrimi i Excel për Importimin e Lehtë të të Dhënave
Truck Cartel kishte nevojë për një mënyrë efikase për të azhurnuar të dhënat e kamionëve nga skedarët Excel, dhe ne e optimizuam këtë proces përmes Zoho Flow. Ky integrim i mundësoi atyre të ngarkonin automatikisht të dhënat e kamionëve, duke përfshirë ID-të e kamionëve, numrat e regjistrimit dhe statuset IGVR, drejtpërdrejt në CRM, duke ulur hyrjen manuale të të dhënave dhe duke siguruar informacionin më të përditësuar.
4. Vizualizimi i Përparimit të Mundësive dhe Raportimi
Për të ndihmuar në ndjekjen e përparimit të mundësive dhe vizualizimin e statusit të përgjithshëm të kamionëve, krijuam raporte dhe panele kontrolli të personalizuara. Këto raporte shfaqnin:
Statusin e çdo kamioni (i miratuar, në pritje, dokumentacion i humbur).
Përparimin e përgjithshëm të çdo mundësie, të llogaritur në bazë të statusit të kamionëve.
Alerte dhe njoftime për detyrat që kanë kaluar afatin ose për veprimet e ardhshme të ndjekjes.
5. Njoftime dhe Leje
Implementuam leje të bazuara në role, duke siguruar që vetëm përdoruesit e autorizuar të mund të aksesonin të dhënat e ndjeshme të kamionëve. Për më tepër, u vendosën njoftime automatike për të informuar partnerët e shitjeve dhe administratorët mbi përditësimet e rëndësishme, si ndryshimet në statuset e kamionëve ose dokumentacionin e humbur.
Rezultatet
Rritja e Saktësisë së të Dhënave: Krijimi i një moduli të përshtatur për kamionët i mundësoi Truck Cartel të ndjekë me saktësi statusin e individuar të çdo kamioni pa mbingarkuar regjistrin kryesor të mundësisë.
Përmirësimi i Efikasitetit të Ndjekjes: Rrjedhat automatike të punës siguroi që asnjë kamion të mos lihej pas në procesin e miratimit ose dokumentacionit, duke përmirësuar efikasitetin e ndjekjes nga ekipi i shitjeve.
Azhorime të Pafund të të Dhënave: Me integrimin e Excel dhe Zoho Flow, Truck Cartel mund të ngarkonte dhe azhurnonte lehtësisht të dhënat e kamionëve, duke siguruar që CRM-ja e tyre të ishte gjithmonë në përputhje me informacionin më të ri pa pasur nevojë për azhurnime manuale.
Menaxhimi i Përshtatur i Mundësive: Statusi i përgjithshëm i mundësisë u azhurnua automatikisht në bazë të të dhënave të kamionëve, duke e bërë më të lehtë për partnerët e shitjeve të ndjekin përparimin e çdo mundësie.
Pasqyrat në Kohë Reale: Panele të personalizuara dhe raporte ofruan pasqyra në kohë reale për statuset e mundësive dhe kamionëve, duke mundësuar marrjen e vendimeve më të mira dhe shpërndarjen më efikase të burimeve.
“Gleni und sein Team haben wieder mal super Arbeit geleistet. Kann ich jedem nur bedingungslos empfehlen. Freue mich auf weitere Projekte.”
Zgjidhje të Përshtatura CRM për Truck Cartel